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Investments and Retirement Agent

Moncton, NB
Job Details:
In-person
$43,500 - $59,100 / year
Full-time
Entry Level
Benefits:
Health Insurance
Dental Insurance
Paid Time Off
Flexible Work
Retirement Plans
Life Insurance
Disability Insurance
Employee Assistance Program
Bonuses & Incentives
Wellness Programs

Assumption Life is looking for a qualified Investments and Retirement Agent to work in the Investment and Retirement Department. This role is primarily responsible for carrying out financial transactions from brokers and clients. Follow-up on priority transactions such as contacting the broker and/or client directly by phone or email.

These types of requests come from individual product clients as well as pension plan clients.

Responsibilities

• Processing financial transactions from customer requests.
• Customer service
• Review of various documentation related to the department.
• Performing non-financial transactions

Qualifications

• College or university degree in business administration or related field.
• Minimum of 3 years' experience in financial services or related field
• Must have strong knowledge of individual cash-out (RRSP, TFSA, LIRA, non-registered) and cash-in (RRIF, LIF, annuity) investment vehicles in Canada.
• Must have knowledge of investment products such as segregated funds, guaranteed interest certificates, and annuities.
• Good organizational skills to prioritize requests.
• Good analytical skills.

If this challenge matches your career aspirations and you want to play a key role in the exciting development of our company, please apply by April 27, 2025.

Work With Us

• The opportunity to be part of a dynamic and high-performing team that adheres to the following values: leadership, collaboration, trust and commitment.
• Training and development opportunities.
• A comprehensive benefits package including a competitive salary, bonus, pension and benefits.
• A dynamic location in downtown Moncton.
• One paid day of volunteer work.
• A gym located in the building.

Company Website: http://www.assumption.ca

About Assomption Vie

About Assomption Vie

Chez Assomption Vie, nous valorisons le développement de nos employés dans des équipes de travail diversifiées et inclusives qui favorisent la pensée créative et l'innovation.

Assomption Vie est profondément engagé dans le développement de sa communauté

Fondé en 1903 au Massachusetts, Assomption Vie est issu de la volonté d'un regroupement de personnes désireuses de prendre leur destinée en main. Leur objectif était simple : assurer la prospérité des familles acadiennes de la Nouvelle-Angleterre. Depuis sa fondation, Assomption Vie continue de faire la différence au-delà des frontières de l'Acadie pour toutes les familles, et ce d'un bout à l'autre du Canada. Notre Compagnie, qui a débuté comme une grande idée il y a 122 ans, est aujourd'hui l'une des plus importantes compagnies mutuelles d'assurance vie et de services financiers au Canada. L'engagement communautaire est l'une des valeurs fortes de la Compagnie. Aujourd'hui, cette culture de générosité et d'engagement est démontrée par les actions de nos employés. Qu'il s'agisse d'appuyer des événements spéciaux, de recueillir des fonds pour des organismes de bienfaisance ou d'aider les personnes dans le besoin, les employés d'Assomption Vie sont très engagés envers leur communauté et sont toujours prêts à aider.

Un employeur de choix

Nous assurons des salaires compétitifs, ainsi que des primes basées sur le rendement, des avantages généreux et une flexibilité dans nos politiques et pratiques pour répondre aux besoins de nos employés.

Assomption Vie s'engage à créer un environnement favorisant la diversité et est fière d'être un employeur offrant à tous les mêmes opportunités. Nous offrons des chances d'emploi sans distinction de race, de couleur, d'ascendance, de religion, de sexe, d'origine nationale ou ethnique, d'orientation sexuelle, d'âge, de citoyenneté, d'état matrimonial, de situation de famille, de caractéristiques génétiques, d'invalidité, de déficience, d'identité ou expression de genre ou d'état de personne graciée. Si vous avez une forme d'invalidité ou un besoin spécial qui nécessite une accommodation lors d'une entrevue, merci de nous le signaler en écrivant à [email protected]