Senior Legacy & Gift Planning Specialist

Titre : Spécialiste principal(e), Dons testamentaires et dons planifiés

Lieu de travail : Partiellement virtuel/hybride (région du Grand Toronto, Ontario)

Type d'emploi : Permanent à temps plein

La Croix-Rouge canadienne, organisation sans but lucratif des plus réputées et inspirantes au monde, vient en aide aux personnes et aux communautés dans le besoin au Canada et partout dans le monde et leur donne les moyens de renforcer leur résilience. À titre d'organisation figurant au palmarès des Meilleurs employeurs au Canada en 2026, elle s'engage à offrir un milieu de travail accessible, diversifié, inclusif et sans obstacle.

La personne retenue sera responsable de la gestion d'un portefeuille de donateur(-trice)s testamentaires actuel(le)s et potentiel(le)s de grande valeur, principalement en Ontario, ainsi que de l'établissement de relations solides et de l'obtention de legs et d'autres dons planifiés au profit de la mission de la Croix-Rouge canadienne. L'équipe responsable des dons testamentaires et dons planifiés est appelée à connaître une croissance importante dans le cadre de la Vision 2030 de la Croix-Rouge canadienne, et ce poste contribuera à renforcer les pratiques en matière de dons planifiés et à soutenir l'élaboration d'approches qui augmenteront considérablement la portée des engagements testamentaires futurs.
En étroite collaboration avec le (la) gestionnaire principal(e), Dons testamentaires et dons planifiés, ainsi qu'avec les collègues de l'ensemble du service de la Philanthropie, cette personne jouera un rôle central dans le développement des relations avec les donateur(-trice)s testamentaires, leur fidélisation et la sollicitation de dons, tout en veillant à offrir une expérience positive à ces personnes. Elle assurera également un leadership stratégique dans les dossiers de donateur(-trice)s présentant des enjeux particuliers et contribuera à orienter les approches en matière de fidélisation, de reconnaissance et de mobilisation des donateur(-trice)s.

La personne retenue sera une spécialiste de la collecte de fonds. Axée sur le travail de terrain et la création de liens significatifs avec les donateur(-trice)s, elle aura déjà fait ses preuves en concrétisant des engagements philanthropiques importants. Elle possédera d'excellentes compétences en communication, une expérience des véhicules de dons planifiés complexes, un bon jugement dans les situations délicates avec les donateur(-trice)s, ainsi que la capacité de gérer plusieurs priorités tout en mettant son expertise au service d'une équipe collaborative et hautement performante.
Cet affichage vise à pourvoir un poste vacant existant.

Tâches et responsabilités

Mobilisation stratégique des donateurs(-trice)s et développement du canal sous sa responsabilité

• Concevoir et mettre en œuvre des stratégies et des activités de sollicitation, de fidélisation et de gestion sur mesure visant à mobiliser les donateur(-trice)s ayant des engagements testamentaires complexes de grande valeur.
• Formuler des conseils au sujet de situations complexes avec des donateur(-trice)s, faire part de ses observations à ses collègues et participer à la mobilisation uniforme et soignée des donateur(-trice)s.
• Élaborer des plans pluriannuels personnalisés pour les donateur(-trice)s, qui tiennent compte de leurs motivations, de leurs préférences et de leur degré de préparation.
• Soutenir la croissance du canal des dons planifiés en trouvant des donateur(-trice)s potentiel(le)s, en réalisant des appels exploratoires et en utilisant les pratiques exemplaires de la gestion des mouvements des donateur(-trice)s pour les amener à conclure des ententes de dons.
• Collaborer avec ses collègues du service de la Philanthropie afin de s'harmoniser avec les priorités de l'organisation et celles des campagnes, et appuyer les événements de mobilisation des donateur(-trice)s, les activités de la société de dons testamentaires de la Croix-Rouge canadienne ainsi que d'autres initiatives de fidélisation.
• Élargir la portée et les retombées du programme de dons planifiés de la Croix-Rouge canadienne en collaborant avec ses collègues du service de la Philanthropie pour faire avancer les occasions de dons planifiés et les intégrer aux stratégies globales de sollicitation.

Gestion du portefeuille

• Gérer un portefeuille diversifié et de grande valeur de participant(e)s potentiel(le)s et actuel(le)s du programme de dons planifiés au moyen de suivis uniformes et significatifs, y compris des rencontres avec les donateur(-trice)s (virtuelles et en personne) pour discuter des priorités philanthropiques, des stratégies de dons planifiés et des retombées du travail de la Croix-Rouge canadienne.
• Préparer des propositions convaincantes, des notes d'information et des rapports de fidélisation qui reflètent les préférences des donateur(-trice)s et démontrent les retombées du travail.
• Soutenir les bénévoles chevronnés, les membres de la direction ou les gestionnaires transversaux qui s'occupent de situations complexes avec des donateur(-trice)s, en contribuant à l'élaboration de la stratégie et en préparant des notes d'information efficaces.
• Veiller à ce que l'ensemble des interactions avec les donateur(-trice)s et des plans stratégiques soient consignés dans le système de gestion des relations avec la clientèle (CRM) Unity afin de garantir l'intégrité des données et de permettre l'établissement de prévisions et de rapports fiables.

Excellence opérationnelle et collaboration

• Contribuer à l'évolution du programme de dons testamentaires et dons planifiés en faisant part de ses observations sur les tendances chez les donateur(-trice)s, les approches de fidélisation et les occasions de rehausser l'expérience des donateur(-trice)s, tout en collaborant avec des partenaires internes tels que les équipes responsables de l'expérience des donateur(-trice)s et du marketing afin d'offrir une expérience exceptionnelle aux donateur(-trice)s.
• Formuler des commentaires sur la planification opérationnelle, notamment en ce qui concerne le repérage de donateur(-trice)s potentiel(le)s, les tactiques de mobilisation des donateur(-trice)s et les événements liés aux dons planifiés, tout en se tenant au fait des véhicules de dons planifiés, des considérations fiscales et des pratiques de collecte de fonds connexes.

Profil recherché

• Posséder au moins de six à neuf ans d'expérience dans le domaine des dons planifiés, des dons majeurs ou dans des rôles liés à la collecte de fonds, ou encore une combinaison pertinente d'études et d'expérience.
• Posséder une compréhension approfondie des concepts complexes liés aux dons planifiés et pouvoir prodiguer des conseils sur les approches de planification des dons et les scénarios propres aux donateur(-trice)s.
• Avoir des compétences manifestes en lien avec la gestion de portefeuilles de donateur(-trice)s important(e)s, la création de canaux de donateur(-trice)s et la conclusion d'ententes de dons testamentaires philanthropiques de plusieurs centaines de milliers et de plusieurs millions de dollars.
• Avoir d'excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles, pouvoir établir des liens avec différent(e)s donateur(-trice)s et gagner leur confiance; pouvoir gérer plusieurs priorités et échéanciers concurrents grâce à un bon sens de l'organisation et à un souci du détail.
• Savoir utiliser des systèmes de gestion des relations avec la clientèle (CRM) et avec les donateur(-trice)s, ainsi que les outils de la suite Microsoft Office.
• Maîtriser l'anglais; la connaissance du français constitue un atout.
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule.

Conditions de travail

• La personne retenue peut être appelée à effectuer des déplacements au Canada ou à l'international dans des zones généralement sûres.
• Le travail exige le respect de multiples échéances conflictuelles.
• Le travail implique d'interagir avec des membres de la clientèle qui pourraient être agités ou vivre une situation stressante.
• Étant donné que nous offrons des services à des communautés et que nous travaillons avec des personnes (gestionnaires, collègues, clientèles, bénévoles, donateurs ou donatrices et partenaires externes) partout au Canada et dans le monde, la personne retenue pourrait devoir utiliser l'anglais dans l'exercice de ses fonctions, même s'il ne s'agit pas de sa langue maternelle.
• Admissibilité à travailler au Canada : Nous invitons toutes les personnes qualifiées qui peuvent être employées au Canada à présenter leur candidature. Les personnes qui n'ont pas la citoyenneté ou la résidence permanente du Canada sont encouragées à examiner attentivement leur visa pour savoir si elles sont en mesure d'occuper le poste pour lequel elles présentent leur candidature. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre Foire aux questions.
• La personne retenue devra réussir le processus de présélection et se soumettre notamment à une vérification approfondie des antécédents judiciaires.