Titre du poste ou emplacement

Agent(e), service aux clients individuels

Détails de l'emploi :
En personne
Temps plein
Niveau d`entrée

Assomption Vie est à la recherche d'une personne qualifiée comme Agent(e), service aux clients individuels au sein du service de Placements et retraite. Principalement, cette personne va offrir le support téléphonique, ainsi que traiter des tâches administratives qui exigent une bonne interprétation de la notice explicative, des contrats, des produits financiers et les transactions financières.

Responsabilités

Service à la clientèle :

  • Répondre aux appels des clients payeurs ainsi qu'à la force de vente. Ces demandes exigent l'interprétation des contrats et des produits financiers afin de bien expliquer les caractéristiques des produits comme les types de fonds de placements, les garanties, les frais, la raison des frais chargés sur les fonds et répondre aux questions qui sont liées à l'imposition.

Tâches administratives :

  • Exécuter le traitement des documents (courriels et fax) à temps afin d'effectuer les transactions financières sans délai.
  • Effectuer des demandes de changements pour les clients et courtiers, ceci inclut des changements de bénéficiaires, adresses, diverses modifications, etc.
  • Effectuer des recherches d'information dans les dossiers des clients touchant les frais et modifications au dossier.
  • Suite à l'investissement, préparer la lettre de dépôt, le contrat au client et autres correspondances. Assurer que les détails sont exacts.
  • Participer dans le dossier de validation et d'envoie des feuillets d'impôt.
  • Valider et poster des chèques aux clients, courtiers ou institutions financières au quotidien. Compléter les formulaires de transferts aux institutions financières.
Qualifications
  • Bilingue - français et anglais - communication orale et écrite.
  • Diplôme collégial ou universitaire en administration des affaires ou dans un domaine connexe
  • Minimum de 2 années d'expérience dans un secteur financier ou domaine connexe.
  • Bonnes connaissances des règlements pour les véhicules de placements individuels d'encaissement (REER, CELI, CRI, non enregistré) et de décaissement (FERR, FRV, rentes) au Canada ainsi que les régimes de pension (à prestations définies et à cotisations définies)
  • Doit être confortable avec la terminologie du domaine financier et avoir une habileté d'apprendre rapidement des nouveaux systèmes administratifs
  • Doit faire preuve d'une facilité en relations interpersonnelles, diplomatie et tact afin de pouvoir établir des relations positives avec les clients internes et externes, ainsi qu'avec les fournisseurs de services
  • Doit démontrer des capacités informatiques en Word, Excel, et Outlook, afin de pouvoir effectuer son travail quotidien
Travaillez avec nous
  • La chance de faire partie d'une équipe dynamique et performante qui adhère aux valeurs éthiques suivantes : leadership, collaboration, confiance et engagement.
  • Des opportunités de formation et de développement.
  • Un ensemble complet de bénéfices comprenant un salaire, un boni, une pension et des avantages sociaux compétitifs.
  • Un emplacement dynamique au centre-ville de Moncton.
  • Une journée de bénévolat payée.
  • Un gymnase situé dans le bâtiment.
Site Web d'entreprise: http://www.assomption.ca
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À propos Assumption Life

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At Assumption Life, we value the development of our employees in diversified and inclusive work teams that foster creative thinking and innovation.

Assumption Life is deeply committed to its community's development

Founded in 1903 in Massachusetts, Assumption Life is the result of a group of people who want to take their destiny into their own hands. Their goal was simple: to ensure the prosperity of Acadian families in New England. Since its inception, Assumption Life has continued to making difference beyond the borders of l'Acadie for all families across Canada. Our Company, which began as a great idea 122 years ago, is now one of the largest mutual life insurance and financial services companies in Canada. Today, this culture of generosity and commitment is demonstrated by our employees. Whether it is helping out at special events, raising funds for charities or, helping people in need, Assumption Life employees are very committed to their community and are always ready to help.

An employer of choice

We ensure competitive salaries, as well as performance-based bonuses, generous benefits and flexibility in our policies and practices to respond to the needs of our employees.

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