- Répondre aux besoins du service à la clientèle
- Gestion des rendez-vous et préparation du dossier pour le conseiller
- Suivi des dossiers auprès des clients et des assureurs
- Remplir les formulaires d'assurance et placement
- Recueillir les signatures électroniques
- Mise à jour des informations clients
- Vérifier la conformité des documents envoyés
- Rédactions des lettres de direction et des instructions de placement
- Vérification des transactions dans le compte des clients
- Réception et classement du courrier
- Langue parlée et écrite Français,
- Expérience en service à la clientèle,
- Capacité de géré son temps et priorisé.