Présence Hybride

Numéro de poste: 19124

Catégorie: Professionnel sénior

Statut: Permanent

Type de contrat: Permanent

Horaire: Temps plein

Temps plein/Temps partiel? Temps plein

Date de publication: 21-déc-2023

Lieu: Montréal, Québec

Ville: Montréal

Province/État: Québec

Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine

Une carrière à titre de conseiller (conseillère) principal(e) en fiscalité, retraite et succession à la Financière Banque Nationale (FBN)

C'est supporter principalement les conseillers et conseillères (équipe-conseil) en placement de la FBN et leurs collègues dans le cadre de demandes ponctuelles, en leur fournissant de l'information générale ou spécifique. La mission du secteur est d'offrir des services de haute qualité en matière de fiscalité, retraite et succession.

Ton emploi

Collaborer et offrir un support technique (courriel, Teams, téléphone) en matière de fiscalité, retraite et succession à l'équipe-conseil en placement de la FBN et répondre aux demandes complexes des intervenants et intervenantes dans des délais serrés.

Faire des recherches et orienter les spécialistes dans la résolution de leur problématique et les référer à des experts et expertes externes au besoin.

Rédiger et mettre continuellement à jour de nombreux documents en lien avec la fiscalité, la retraite et les successions afin de supporter l'équipe-conseil en placements de la FBN et s'assurer d'une méthode de classement efficace.

Entretenir des relations avec des intervenants et intervenantes internes et collaborer en tant qu'expert(e)-conseil.

Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés dans un environnement en changement constant et largement réglementé.

Participer exceptionnellement à des rencontres avec la clientèle en rapport avec des analyses approfondies et diversifiées sur des volets précis et complexes avec la participation de la personne responsable de la relation avec la clientèle.

Comprendre les enjeux d'affaires, évaluer et identifier les besoins des intervenants et des intervenantes en matière de fiscalité, retraite et succession et proposer des solutions adaptées afin de soutenir la réalisation des activités et objectifs en tenant compte de la diversité des dossiers.

Collaborer étroitement avec son équipe au déploiement de l'offre en lien avec les tendances du marché.

Au besoin, offrir de la formation à l'équipe-conseil en placements de la FBN et autres parties prenantes en matière de fiscalité, retraite et succession afin qu'elles puissent mieux conseiller leur clientèle.

Participer à divers comités qui requièrent un niveau d'expertise élevé en matière de fiscalité, retraite et succession.

Suivre et se tenir constamment au courant des différents changements législatifs en matière de fiscalité, retraite et succession afin de proposer les ajustements nécessaires.

Participer aux huis clos budgétaires (fédéral et Québec) et rédiger des sommaires pour la clientèle et l'équipe-conseil en placements.

Agir à titre de leader dans ton domaine d'expertise.

Contribuer à l'amélioration et à l'évolution des processus de travail.

Assurer la gestion des risques corporatifs dans le cadre des dossiers.

Identifier des occasions d'affaires.

Prérequis

Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (droit, comptabilité, actuariat, finances, économie, etc.).

Maîtrise ou Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (M. Fisc, D. Fisc, LL.M-fiscalité, DESS- fiscalité) ou avoir complété avec succès le cours « in-depth » de l'ICCA.

Environ 10 ans d'expérience professionnelle.

Connaissance notamment du domaine de la gestion de patrimoine, des produits financiers, des régimes de pension, de la retraite, des successions, de l'impôt des particuliers, de l'impôt au décès et de l'impôt corporatif.

Capacité de résoudre de façon pratique un large éventail de difficultés et de situations complexes et ambiguës.

Solides aptitudes relationnelles et aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la fiscalité, la retraite et les successions.

Bon sens de l'organisation, facilité à travailler sous pression et facilité pour le travail d'équipe.

Atouts

Titre/accréditation en planification financière (Institut de planification financière ou FP Canada).

Titre TEP Common Law

Langues: Langue: Anglais

Raison d'exiger cette langue: pour collaborer étroitement avec nos collègues à l'extérieur du Québec.

Compétences

Agilité d'apprentissage

Communication

Empathie

Initiative

Résilience

Travail d'équipe

Tes avantages:

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d'acquisition d'actions

Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication dans des initiatives communautaires

Service de télémédecine

Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L'humain d'abord:

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accue