Directrice ou directeur, Stratégies fiscales, successorales et de retraite - Montréal

Numéro de la demande: 246686
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

La première directrice ou le premier directeur, Stratégies fiscales, successorales et de retraite offre son expertise en la matière à l'équipe de distribution ainsi qu'au réseau de conseillères et conseillers internes. Elle ou il transforme les notions complexes de succession en solutions pratiques pour la clientèle, améliorant ainsi la proposition de valeur des produits de placement et des stratégies de gestion de patrimoine de la société. Son rôle combine la planification financière avancée et le développement des affaires pour aider les conseillères et conseillers à approfondir leurs relations avec la clientèle et favoriser la croissance des actifs

Ce poste est-il fait pour vous ? Dans ce rôle, vous devrez :

• Collaborer avec les équipes des ventes à l'échelle nationale et régionale en leur offrant des conseils sur la planification fiscale, successorale et de retraite pour stimuler la mobilisation des conseillères et conseillers et les projets de vente.
• Concevoir et présenter du matériel de formation à l'intention de la clientèle, des conseillères et des conseillers, en combinant les stratégies de planification et les solutions de placement de la société.
• Fournir son expertise technique aux équipes de distribution et des ressources numériques sur les stratégies de placement fiscalement avantageuses, la conception de revenus de retraite et la planification du transfert de patrimoine.
• Collaborer avec les équipes de marketing et des produits pour créer du contenu de leadership d'opinion, des livres blancs et des outils éducatifs.
• Surveiller et signaler les changements législatifs et réglementaires qui ont une incidence sur les stratégies fiscales, successorales et de retraite.
• Représenter la société aux congrès du secteur, aux événements clients et aux activités médiatiques, en tant qu'experte ou expert en la matière.
• Appuyer les pratiques exemplaires des conseillères et conseillers dans le cadre de consultations, de soutien aux dossiers et de discussions sur la planification avancée.

Responsabilités d'entreprise

• Promouvoir une culture axée sur la clientèle, afin d'approfondir les relations avec les clients et de mettre à profit les relations avec la Banque ainsi que ses systèmes et ses connaissances.
• Comprendre la culture du risque et la propension au risque de la Banque, et en tenir compte dans les activités et décisions quotidiennes.
• Travailler avec efficacité et efficience dans son domaine, conformément aux valeurs, au Code d'éthique et aux Grands principes de vente de la Banque Scotia, tout en s'assurant de la convenance, du respect et de l'efficacité des contrôles d'entreprise quotidiens afin que la Banque réponde à ses obligations en matière de risque opérationnel, de risque de conformité, de risque lié à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et de risque d'inconduite.
• Contribuer à un environnement de travail hautement productif et inclusif

Formation/expérience professionnelle/certifications/compétences:

• Titres professionnels requis : CFP ou Pl.Fin (Québec)
• Au moins 10 années d'expérience en planification financière, en fiscalité ou en stratégie successorale, au sein d'une équipe de services financiers, de gestion d'actifs ou de gestion privée de patrimoine
• Une excellente connaissance technique des régimes fiscaux et de retraite canadiens (connaissance des contextes américains et internationaux un atout)
• Compétences exceptionnelles en communication, en présentation et en gestion des relations
• Capacité avérée à simplifier des notions complexes pour des clients, les conseillères et les conseillers
• Pensée axée sur la clientèle : Compréhension profonde des besoins des conseillères, des conseillers, des investisseuses et des investisseurs, et capacité à transformer des notions complexes de fiscalité et de placement en recommandations claires et concrètes
• Collaboration stratégique : Habileté à coordonner les efforts d'équipes intersectionnelles pour mettre en œuvre des solutions intégrées qui favorisent la croissance des affaires
• Savoir-faire commercial : Connaissance approfondie des dynamiques du marché, du positionnement des produits et des stratégies de mobilisation des conseillères et conseillers
• Rigueur analytique : Capacité à trouver l'équilibre entre l'appréciation qualitative et les données quantitatives, entre son expertise en la matière et les stratégies de composition des portefeuilles
• Leadership : Crédibilité, éloquence et facilité à représenter la société, à l'interne comme à l'externe

Conditions de travail

• Milieu de travail standard (bureau) où les horaires sont souvent irréguliers Nombre modéré de déplacements à l'intérieur du pays

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l'anglais, car le travail implique d'interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d'interagir constamment avec d'autres personnes, notamment des clients, s'exprimant en anglais, localement et ailleurs.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.