Conseiller(ère) financier(ère), Gestion financière MD - Ville de Québec

Numéro de la demande: 244912

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La personne titulaire du poste contribue au succès global de Gestion financière MD, en s'assurant que les objectifs, les initiatives et les plans individuels sont réalisés en accord avec les stratégies d'affaires et les objectifs de l'équipe. Elle veille à ce que toutes les activités respectent la réglementation ainsi que les politiques et procédures internes.

Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional à titre de conseillère ou conseiller financier, vous aiderez les médecins clients de MD et leur famille à atteindre leurs objectifs financiers personnels. En partenariat avec les conseillers spécialisés de MD, vous mettrez à profit votre expérience et votre forte orientation client pour élaborer des plans financiers complets et des stratégies de placement personnalisées pour votre clientèle. Vous repérerez et générerez des occasions pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets

Ce poste est-il fait pour vous ? Dans ce rôle, vous devrez :

• Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de contact mensuel axé sur l'engagement des clients dans la planification financière et les conseils.
• Offrir des services de planification financière dans les domaines suivants : gestion du risque, planification successorale, gestion du passif, établissement d'un budget (rentrées et sorties de fonds), financement des études, fiscalité, planification de la retraite, gestion des placements, gestion de la pratique professionnelle et établissement d'objectifs.
• Préparer et mettre à jour des stratégies de placement personnalisées et des plans financiers complets basés sur l'éventail de portefeuilles optimaux conçus et gérés par Gestion MD.
• Comprendre la réglementation du secteur des services financiers ainsi que les exigences des programmes et processus de MD, et s'y conformer.
• Participer à la planification des rencontres avec les clients, rédiger des notes après les réunions, repérer des occasions d'affaires potentielles, et recueillir et consigner les données financières tirées des conversations exploratoires.
• Communiquer avec les centres d'influence pour accroître la visibilité des produits et services.
• Rester au fait des questions ayant une incidence sur les finances des clients, et avoir une connaissance générale de la fiscalité sur le revenu, des tendances et des produits de placement, et de toute autre question qui touche les clients.
• Se déplacer à l'intérieur du territoire établi.
• Comprendre la culture du risque et la propension au risque de la Banque, et en tenir compte dans les activités et décisions quotidiennes.
• Travailler activement et efficacement dans son domaine, conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code d'éthique et à ses principes directeurs en matière de vente, tout en s'assurant de la convenance, du respect et de l'efficacité des contrôles d'activités quotidiennes afin que l'entreprise respecte ses obligations en matière de risque opérationnel et de risque lié à la conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, de financement d'activités terroristes et d'éthique.
• Contribuer à un environnement de travail hautement productif et inclusif.
  

Formation/expérience professionnelle/certifications/compétences:

• Diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce ou dans un domaine connexe à la planification financière.
• Permis de représentant inscrit de l'OCRI et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et de la formation de 90 jours.
• Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV – Québec) ou permis d'assureur vie (PQAP – toutes les autres provinces) et volonté de répondre à d'autres exigences réglementaires.
• Expérience pertinente antérieure, un atout.
• Titre de CFP ou voie de l'obtenir, un atout. · Bonne connaissance pratique de la planification financière.
• Bonne connaissance des produits.
• Capacité démontrée de générer un nombre de ventes supérieur à la moyenne dans le secteur des services financiers ou un secteur connexe.
• Fortes aptitudes en marketing.
• Excellentes capacités d'oratrice ou d'orateur.
• Solide sens de la communication et entregent
• Bilinguisme (français-anglais), un atout

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l'anglais, car le travail implique d'interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d'interagir constamment avec d'autres personnes, notamment des clients, s'exprimant en anglais, localement et ailleurs.

Emplacement(s): Canada : Québec : Quebec

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.