Numéro de poste: 20689
Catégorie: Soutien
Statut: Permanent
Type de contrat: Permanent
Horaire: Temps partiel 22.5 heures
Temps plein/Temps partiel? Temps partiel
Nombre d'heures: 22.5
Date de publication: 18-avril-2024
Lieu: Red Deer, Alberta
Ville: Red Deer
Province/État: Alberta
Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine
Une carrière en tant qu'adjointe en gestion de patrimoine à la Financière Banque NationaleUne carrière en tant qu'adjointe en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale vous donnera l'occasion de démontrer votre capacité à travailler en synergie avec les clients et les collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.
Ton emploi:- Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).
- Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.
- Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en placement.
- Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements.
- Procéder à l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
- Coordonner l'agenda des conseillères ou conseillers, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres avec la clientèle.
- Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Le Groupe de gestion de patrimoine MacDougall est un chef de file en matière de planification intégrée de patrimoine et de gestion d'actifs. Notre équipe diversifiée et très respectée s'adresse aux personnes qui ont besoin de solutions sophistiquées de planification de patrimoine et de placement. Nos clients bénéficient d'une culture de partage d'idées et de collaboration.
Prérequis:- Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
- Un minimum d'une année d'expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif
- Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office
- Sens de l'organisation et de la gestion des priorités
En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
L'humain d'abord:Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration.