Associée principale ou associé principal, Planification financière, ScotiaMcLeod,

Numéro de la demande: 247341

ScotiaMcLeod, un pilier de Gestion de patrimoine ScotiaMD, est une entreprise de services complets de gestion de patrimoine riche d'un héritage qui remonte à 1921. Reconnus pour l'excellence de nos services, la fiabilité de nos conseils et notre culture de collaboration, nous avons à cœur d'aider nos clientes et clients à faire fructifier et à protéger leur patrimoine en tenant compte de leur situation financière globale – leur vie, leur famille, leur entreprise et leur avenir.
Notre approche exclusive, Une réflexion enrichissanteMD, met à profit le savoir-faire de nos spécialistes en placements, en planification de patrimoine et en services-conseils pour la création de solutions hautement personnalisées. Vous travaillerez dans un environnement innovant, où l'esprit d'équipe, l'intégrité, l'orientation client et l'évolution constante sont des valeurs fondamentales.

ScotiaMcLeod, c'est bien plus qu'un endroit où faire carrière. C'est un milieu où les idées jaillissent, où la collaboration prend vie et où vous pouvez réaliser votre plein potentiel tout en faisant une réelle différence dans la vie de vos clientes et clients.

Description sommaire

La personne titulaire du poste contribue au succès global de ScotiaMcLeod au Canada, en s'assurant que ses objectifs, ses initiatives et ses plans individuels appuient les stratégies d'affaires et les objectifs de l'équipe. Elle s'assure aussi que toutes les activités respectent la réglementation ainsi que les politiques et procédures internes en vigueur.

L'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillères et de conseillers en gestion de patrimoine, en préparant et en fournissant des plans financiers personnels pour leur clientèle.

Responsabilités

• Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.

• Répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle attitrée de la conseillère ou du conseiller en matière de planification financière, ce qui implique de discuter avec la cliente ou le client pour connaître ses objectifs, de préparer et de présenter le plan et de travailler avec la conseillère ou le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations indiquées dans le plan.

• Répondre de manière proactive aux besoins des conseillères et conseillers en matière de planification financière :

- Saisir les données des documents soumis par la cliente ou le client dans le logiciel de planification financière.

- Élaborer un plan financier qui répond aux objectifs immédiats et futurs de la cliente ou du client.

- Proposer des scénarios ou des solutions de rechange lorsque la cliente ou le client n'est pas en mesure d'atteindre ses objectifs.

- Trouver des possibilités de recommandation et les communiquer aux conseillères et conseillers.

- Faire le suivi et la gestion des mesures découlant du plan d'action pour s'assurer qu'elles sont mises en œuvre.

• Promouvoir une approche intégrée et organisée de la planification en collaborant avec les spécialistes internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie, philanthropie). Guider les conseillers afin qu'ils utilisent les bonnes ressources de planification en fonction de la clientèle et les aider à diriger la clientèle vers le bon service.

• Contribuer à la pratique professionnelle en participant aux appels mensuels de Planification globale de patrimoine et en collaborant avec les planificatrices principales et planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine, et les associées principales et associés principaux, Planification financière, de la région afin de garantir une cohérence des produits et des processus pour la clientèle.

• Comprendre la culture du risque et la propension au risque de la Banque Scotia dans les activités et les décisions quotidiennes.

• Fournir un soutien général à la conseillère ou au conseiller en gestion de patrimoine et à son équipe en les informant des tendances en matière de planification financière et des recommandations stratégiques susceptibles d'être utiles à leur clientèle.

• S'assurer que tous les plans financiers sont exacts et qu'ils respectent les normes et critères par défaut en matière de planification financière établis par FP Canada; recommander des stratégies raisonnables axées sur la cliente ou le client, ce qui nécessite d'être au fait des dernières orientations sur le plan législatif et dans le secteur financier.

• Se tenir au fait des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui pourraient avoir une incidence sur les techniques de planification financière.

• Comprendre la culture du risque et la propension au risque de la Banque Scotia dans les activités et les décisions quotidiennes.

• Travailler de manière efficace dans son secteur, conformément aux valeurs, au Code d'éthique et aux grands principes de vente de la Banque, tout en s'assurant de la convenance, du respect et de l'efficacité des contrôles quotidiens afin que l'entreprise respecte ses obligations en matière de risque opérationnel, de risque lié à la conformité, de risque lié à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes, de risque lié aux sanctions, et de risque lié à l'éthique.

• Promouvoir un environnement de travail hautement productif et inclusif.

POSSÉDEZ-VOUS LES COMPÉTANCES

Nous aimerions travailler avec vous si:

• Titre, permis : CFP ou IQPF (Québec seulement) Excellentes aptitudes en communication orale et écrite.
• Excellente compréhension du processus de planification financière, notamment en ce qui a trait aux placements, à la protection de l'actif, à la retraite, à la planification successorale et à la fiscalité
• Diplôme d'études collégiales ou universitaires Permis requis par l'entreprise du conseiller
• Maîtrise des logiciels de Microsoft Office, plus précisément Word et Excel.
• Expérience en planification globale de patrimoine : rencontre exploratoire pour cerner les besoins des clients, préparation et présentation du plan.
• Expérience en service à la clientèle avec possibilité de fournir des conseils financiers.
• Beaucoup d'entregent et excellente capacité à communiquer à l'oral.
• Grand souci du détail et attitude orientée vers les résultats.
• Grande compréhension des logiciels de planification financière; capacité à modéliser des stratégies complexes et des solutions de rechange pour intégrer les nouveaux changements et les nouvelles réglementations.

Cadre de travail

• ScotiaMcLeod est réglementée par l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
• Coordination avec les principales parties prenantes des secteurs d'activité de Gestion de patrimoine Canada
• Soutien à l'équipe de conseillères et conseillers et à la clientèle de ScotiaMcLeod
• La personne titulaire travaille de façon autonome avec les clients
• Poste de première ligne qui implique de faire affaire avec une clientèle existante et potentielle à valeur nette élevée et très élevée.
• Titre de planificateur financier agréé (Certified Financial Planner [CFP]

QU'EST-CE QUE VOUS Y GAGNEZ

• Chez ScotiaMcLeod, nous aidons nos employés à bâtir leur avenir – un avenir où ils peuvent être eux-mêmes et réussir ensemble. Nous sommes engagés envers la diversité et l'inclusion et nous cultivons une culture axée sur la performance qui comprend le coaching, l'apprentissage et le développement.
• L'opportunité de rejoindre une organisation tournée vers l'avenir où vous serez entouré d'une équipe collaborative de penseurs innovants.
• Une organisation engagée à faire une différence dans nos communautés – pour vous et nos clients.
• Un environnement de travail inclusif qui encourage la créativité, la curiosité et célèbre la réussite.
• Apprentissage et perfectionnement – accès gratuit à la Scotia Academy pour améliorer et développer vos compétences

« En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l'anglais, car le travail implique d'interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d'interagir constamment avec d'autres personnes, notamment des clients, s'exprimant en anglais, localement et ailleurs. »

#SWM

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.