Job Title or Location

Individual Client Services Agent

Assumption Life
Moncton, NB
Job Details:
In-person
Full-time
Entry Level

Assumption Life is looking for a qualified Individual Client Services Agent to join its Investments and Retirement team. Primarily, this person will provide telephone support and complete administrative tasks that require proper understanding of contracts, financial products and financial transactions.

Responsibilities

Customer Service:

  • Answering calls from customers and the sales force. These requests require the interpretation of contracts and financial products in order to properly explain the fees, the reason for the fees charged on the funds and answer questions related to taxation.

Administrative Tasks:

  • Execute document processing (email and fax) in time to process financial transactions without any delays.
  • Perform change requests for clients and brokers, including changes of beneficiaries, addresses, various modifications, etc.
  • Conduct information searches in client files regarding fees and changes to the file.
  • Upon receipt of investment, prepare the deposit letter and contract for the client. Ensure that the details are accurate.
  • Participate in the validation file and send tax slips.
  • Validate and mail cheques to clients, brokers or financial institutions on a daily basis. Complete transfer forms to financial institutions.
Qualifications
  • Bilingual - French and English - written and oral communication
  • College or university degree in business administration or related field.
  • Minimum of 2 years' experience in a financial or related field.
  • Good knowledge of the regulations for individual investment options including deposits (RRSP, TFSA, LIRA, non-registered) and withdrawals (RRIF, LIF, annuities) in Canada as well as pension plans (defined benefit and defined contribution)
  • Must be comfortable with financial terminology and have the ability to learn new administrative systems quickly
  • Must demonstrate interpersonal, diplomatic and tact skills in order to establish positive alliances with internal and external clients, as well as with service providers
  • Must demonstrate basic computer skills in Word, Excel, and Outlook, in order to be able to perform their daily work
Work With Us
  • The opportunity to be part of a dynamic and high-performing team that adheres to the following values: leadership, collaboration, trust and commitment.
  • Training and development opportunities.
  • A comprehensive benefits package including a competitive salary, bonus, pension and benefits.
  • A dynamic location in downtown Moncton.
  • One paid day of volunteer work.
  • A gym located in the building.
Company Website: http://www.assumption.ca
#Financial Services jobs

About Assomption Vie

About Assomption Vie

Chez Assomption Vie, nous valorisons le développement de nos employés dans des équipes de travail diversifiées et inclusives qui favorisent la pensée créative et l'innovation.

Assomption Vie est profondément engagé dans le développement de sa communauté

Fondé en 1903 au Massachusetts, Assomption Vie est issu de la volonté d'un regroupement de personnes désireuses de prendre leur destinée en main. Leur objectif était simple : assurer la prospérité des familles acadiennes de la Nouvelle-Angleterre. Depuis sa fondation, Assomption Vie continue de faire la différence au-delà des frontières de l'Acadie pour toutes les familles, et ce d'un bout à l'autre du Canada. Notre Compagnie, qui a débuté comme une grande idée il y a 122 ans, est aujourd'hui l'une des plus importantes compagnies mutuelles d'assurance vie et de services financiers au Canada. L'engagement communautaire est l'une des valeurs fortes de la Compagnie. Aujourd'hui, cette culture de générosité et d'engagement est démontrée par les actions de nos employés. Qu'il s'agisse d'appuyer des événements spéciaux, de recueillir des fonds pour des organismes de bienfaisance ou d'aider les personnes dans le besoin, les employés d'Assomption Vie sont très engagés envers leur communauté et sont toujours prêts à aider.

Un employeur de choix

Nous assurons des salaires compétitifs, ainsi que des primes basées sur le rendement, des avantages généreux et une flexibilité dans nos politiques et pratiques pour répondre aux besoins de nos employés.

Assomption Vie s'engage à créer un environnement favorisant la diversité et est fière d'être un employeur offrant à tous les mêmes opportunités. Nous offrons des chances d'emploi sans distinction de race, de couleur, d'ascendance, de religion, de sexe, d'origine nationale ou ethnique, d'orientation sexuelle, d'âge, de citoyenneté, d'état matrimonial, de situation de famille, de caractéristiques génétiques, d'invalidité, de déficience, d'identité ou expression de genre ou d'état de personne graciée. Si vous avez une forme d'invalidité ou un besoin spécial qui nécessite une accommodation lors d'une entrevue, merci de nous le signaler en écrivant à [email protected]