Numéro de référence : PCK232-270083

Identification de la réquisition : 109404

Organisation du travail : Régulier temps plein

Catégorie professionnelle : Ventes

Relogement fourni : Non indiqué

Aperçu du poste :

Le planificateur financier établit et entretient des relations mutuellement satisfaisantes à long terme avec une clientèle désignée dont il s'assure la plus grande fidélité en la faisant profiter de son expertise en planification financière, de ses services de qualité et de ses conseils financiers avisés. Il offre et assure une utilisation efficace des services des spécialistes de RBC, ainsi que des modes de prestation.

Le titulaire du poste est chargé de conserver une clientèle sous gestion relationnelle et d'accroître les occasions d'affaires. Ses responsabilités comprennent l'atteinte des objectifs de vente/de revenu, l'acquisition de clients recommandés par la clientèle actuelle et la recommandation à des partenaires RBC.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Nous ne communiquerons cependant qu'avec les candidats retenus pour une entrevue

Connaissances/Expérience:

Connaissances et titres professionnels :

• Le candidat sélectionné doit avoir réussi le cours Fonds d'investissement au Canada (FIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et détenir une accréditation en planification financière, soit le titre de planificateur financier personnel ou le titre de planificateur financier accrédité.
• Le candidat idéal a des connaissances d'expert dans la planification financière.

Expérience :

• Expérience de vente satisfaisante dans le secteur des services financiers
• Feuille de route éloquente au chapitre de l'acquisition de la clientèle, de l'établissement de relations avec les clients et au sein de la collectivité et de la croissance opérationnelle
• Expérience dans l'établissement de réseau de recommandations ou accès à un vaste réseau de personnes d'influence

Aptitudes, compétences et qualités :

• Solide disposition pour la vente et souci de faire passer le client avant tout
• Solides aptitudes pour l'établissement de relations - capacité d'établir des relations professionnelles internes et externes en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de croissance des affaires
• Grandes aptitudes pour la communication et la gestion du temps, et bon sens de l'organisation
• Connaissance manifeste de l'informatique, notamment des logiciels de planification financière et de Microsoft Office
• Engagement démontré envers la formation continue.

Formation :
Diplôme d'études postsecondaires, idéalement en commerce ou en administration des affaires, ou expérience équivalente essentielle.

Tous les rôles au sein de RBC offrent une variété de possibilités de perfectionnement essentiel au cheminement professionnel des employés. Le candidat aura la possibilité d'acquérir de l'expérience dans générer des revenues, établir et gérer les relations avec la clientèle et Acquérir des connaissances générales sur les produits et la clientèle.

RBC offre un programme de rémunération globale, y compris un salaire concurrentiel, la possibilité d'obtenir des primes fondées sur le rendement, ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux à la carte, un programme de développement de carrière, des placements à long terme et un régime d'épargne-retraite

Principales responsabilités :

1. Gérer activement la clientèle assignée en ayant recours à des pratiques de gestion relationnelle fondée sur la valeur, donner de façon soutenue des conseils financiers s'appuyant sur le plan financier du client et utiliser les logiciels de planification financière. Réviser régulièrement la situation financière globale des clients.
2. Veiller à ce que tous les conseils de planification financière et les recommandations de placement respectent les exigences énoncées dans les politiques, les processus et les règlements provinciaux de conformité. Satisfaire à toutes les exigences réglementaires régissant la planification financière et le commerce des valeurs mobilières.
3. Tisser des liens avec les partenaires de service et les entreprises locales afin d'optimiser les occasions d'affaires et les recommandations. Recommander aux clients les services d'autres sociétés membres de RBC, s'il y a lieu.
4. Accroître l'actif de la clientèle assignée. Atteindre les objectifs liés aux éléments d'actif au moyen de la vente des produits et services de RBC.

Expérience connexe : Moins d''une année

Scolarité requise : Baccalauréat

Nom de la compétence : Identification des occasions d'affaires, Travail d'équipe et collaboration, Gestion du temps, Compétences en communication écrite, Écoute, compréhension et réponse, Ventes, Recherche d'information, Établissement de relations, Désir de réalisation, Service à la clientèle/l'orientation partenaire de service, Impact et l'influence

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